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[투데이리포트]동양강철, "단기와 중장기 모두..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 동양강철(001780)에 대해 "단기와 중장기 모두 성장성 확보한 녹색소재株"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동양강철(001780)에 대해 "동사는 알루미늄(AL) 압출 1위 업체로 TV소재(LED TV 엣지바 및 외장재), 그린수송(고속철, 차량경량화, LNG선박), 자전거, 태양광, 그린홈의 녹색성장 소재업체로 변신하여 1분기부터 실적 모멘텀 부각과 함께 중장기적으로 고성장 Rally를 지속할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 베트남(지분율 59%)과 중국(100%) 자회사가 생산능력 확충과 함께 현지 경기호조로 2011년부터 외형급증과 함께 이익규모가 확대되며 해외 모멘텀도 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 급감했던 삼성전자향 매출이 1월부터 증가세로 반전한데다 글로벌 TV업체로의 외장재 매출이 2월부터 본격적으로 가세하며 2011년 1분기에는 비수기임에도 불구하고 매출액과 영업이익이 각각 730억원, 62억원으로 전분기대비 소폭 증가(전년동기대비는 대폭 증가)하면서 분기 실적 모멘텀을 재개할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,600원이 고점으로, 반대로 4,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 8,100 | 8,300 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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