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하나증권에서 14일 SK네트웍스(001740)에 대해 "시장 눈높이 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "목표주가 10,000원과 투자의견 매수를 유지. 1Q24 영업이익 624억원(YoY +1.5%)으로 컨센서스 부합. 워커힐 실적이 정상 궤도로 진입함에 따라 당분간 분기 실적은 안정적인 흐름을 이어갈 전망. SK매직 가전 부문 매각이 진행 중이며 3분기 중 매각 차익이 일부 인식될 가능성이 있음. 공기청정기, 정수기. 비데 등 환경가전은 아직 생산시설을 보유하고 있으며 AI 기반 신제품 출시를 위해 준비 중. 2024년 기준 PER 18.3배, PBR 0.5배."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "현재 진행 중인 SK렌터카 매각 절차가 완만하게 마무리될 경우 단기적으로는 재무구조가 유의미하게 개선될 것으로 기대. 부채비율이 180% 미만으로 하락할 것으로 예상되며 차입금 상환을 우선적으로 고려할 경우 해당 비율은 추가적으로 하락할 수 있음. 한편 기존 SK렌터카의 영업이익이 전사 실적에서 상당 부분을 차지하고 있기 때문에 이후 신규 추진 사업의 기여도에 대해 관심이 집중될 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.05.14 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2024.02.14 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2023.08.10 목표가 8,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.14 목표가 10,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.11 목표가 11,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.20 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권