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흥국증권에서 22일 SK네트웍스(001740)에 대해 "새로운 도전, 환골탈태(換骨奪胎)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "새로운 경영진을 중심으로 적극적인 사업구조 고도화 전략과 함께 부진 사업에 대한 replacement 작업도 병행해 그동안 볼 수 없었던 수익모델이 창출될 전망임. 자사주 매입 및 소각도 일회성이 아닌 지속적으로 진행할 것이며, 펀드 및 직접 투자 성과도 향후 매년 1.5개 이상의 Exit을 통해 주주환원에 적극적으로 활용할 계획임"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "올해는 워커힐의 큰 폭 흑자 전환으로 전체 영업이익을 견인할 것이고, 향후에는 SK매직과 SK렌터카 중심으로 전체 실적을 끌고 갈 것으로 판단. 정보통신과 트레이딩 부문도 비용 효율과 작업을 통해 한층 개선된 수익성을 창출해갈 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년6월 7,500원까지 높아졌다가 2022년11월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.03.22 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.03 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.03 목표가 7,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.22 목표가 7,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.02.27 목표가 6,400 투자의견 BUY 하이투자증권