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[투데이리포트]SK네트웍스, "SK 매직 광고비 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 SK네트웍스(001740)에 대해 "SK 매직 광고비 감소로 영업이익 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "영업이익은 18억원으로 매출액 증가폭보다 컸는데 이는 하반기 광고비 감소에 따른 영향으로 판단되낟. 영업외적으로는 기부금 30억원, 이란 제재 관련 상사부문 매출채권 손실 충당금 60억원, 렌탈자산 폐기 손실 20억원 등 약 120억원이 비용으로 처리된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "SK네트웍스는 그동안 공격적인 양적 성장 위주의 전략으로 전체 렌터카 산업의 수익성하락을 이끈것으로 평가된다. 하지만 양강 체제확립에 따른 경쟁완화로 향후 수익성 위주의 전략으로 전환한다면 렌터카 사업의 수익성개선이 가능할 수 있을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,229 | 6,500 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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