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[투데이리포트]SK네트웍스, "이제 다시 관심을 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 SK네트웍스(001740)에 대해 "이제 다시 관심을 가질 때가 되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "3분기 영업이익 413억원(-20% YoY)으로 컨센서스433억원에 부합했다. 휴대폰유통 영업이익은 212억원(-11%), 주유소는20억원(-77%), 상사 138억원(-34%)으로 부진한 실적을 기록했다. 휴대폰과유류 판매량이 각각 10%, 25% 감소, 마케팅 비용 증가, 무역 매출 감소 등이 실적 부진의 원인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익은 439억원(+3% YoY)을 전망한다. 주유소와 무역부문 실적 부진은 불가피하다. 그러나 가전렌탈과 렌터카/경정비가 각각 200억원(+93%),147억원(42%)을 기록하며 여타 사업 실적 부진을 상쇄할 전망이다. 매출 증가와 비용 감소가 동시에 발생할 전망이다. 렌탈계정수는 171만계정(+35%), 렌터카 운영대수는 10.5만대(+20%) 달성이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 9,000원까지 높아졌다가 2018년5월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,267 | 6,500 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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