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[투데이리포트]SK네트웍스, "새로운 도약 시작 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 23일 SK네트웍스(001740)에 대해 "새로운 도약 시작 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "SK네트웍스의 K-IFRS 연결기준 2018년 3분기 매출액은 전년동기대비 5.5% 증가한 4조 31억원, 영업이익은 전년동기대비 18.7% 감소한 429억원을 기록할 것으로 예상한다.올해 3분기 특이사항은 지난 해 3분기 중동 지역 철강 시황 호조로 상사 부문 영업이익이급증한 데에 따른 역기저효과 존재다. SK매직의 올해 3분기 렌탈 계정수는 148만 계정으로, 전분기 대비 6만 계정 순증한 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "AJ렌터카는 연결 자회사로 편입되며, 향후 딜 종료 시점에 맞춰 연결 실적으로 반영될 계획이다. 인수 대금은 보유 현금 및 비효율 자산 매각을 통해 조달 가능할 전망이다. SK네트웍스는 금번 인수로 1)렌터카 시장 내 양강 체제 확립, 2)규모의 경제에 따른 바게닝 파워 확보, 3)고객군 다변화 및 사업 시너지 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "SK네트웍스에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 6,000원을 유지한다. 동사의 성장 동력부문의 역량 강화가 긍정적이다. 렌터카 사업은 운행 대수 증가와 함께 다양한 시너지로Mobility 부문 성장이 기대되며, 딜 종료 후 추정 실적에 반영해 목표주가를 재산정할 계획이다. 이와 더불어 SK매직 광고 효과에 따른 외형 증대와 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 7,500원까지 높아졌다가 2018년8월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,343 | 7,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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