종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SK네트웍스, "AJ렌터카 인수 이…" BUY-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 27일 SK네트웍스(001740)에 대해 "AJ렌터카 인수 이후 시장변화에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "지난 9월 21일 SK네트웍스는 이사회를 통해 AJ렌터카 지분 42.24%를 3천억원(주당 3.2만원)에 인수하는안건을 결의했고 연말까지 인수를 마무리할 계획이다. 신규사업자 진입 불확실성 해소, 렌터카 사업 포트폴리오 강화,외형성장과 경쟁완화를 동시에 해결한다는 점에서 100%에가까운 인수 프리미엄은 정당화될 수 있다. 인수대금은 보유현금과 일부 차입, 비효율/저수익 자산 매각으로 마련한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 전년대비 0.1% 증가한 3.8조원이 예상된다.상사 부문의 매출감소는 신규 단말기 출시에 따른 정보통신부문 외형성장으로 상쇄될 전망이다. 영업이익은 전년대비13.0% 감소한 434억원이 예상된다. 광고비 감소로 SK매직실적개선이 가능하나 상사, 주유소 부문은 전년대비 부진이불가피하기 때문이다. 중동향 매출 감소로 상사 부문 감익은 4분기에도 나타날 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 렌터카 시장 전략은외형확대에서 수익성강화로 전환될 전망이다. SK네트웍스의고객은 개인과 장기 중심인 반면 AJ렌터카는 법인과 단기로합병 시너지가 가능하다. 또한 중고차 매각에 관한 운영경험활용 측면에서 질적 개선이 기대된다. 인수에 따른 이익기여뿐만 아니라 시장구도 개편과 체질개선에도 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,343 | 7,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록