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[투데이리포트]SK네트웍스, "AJ렌터카 인수 &…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 SK네트웍스(001740)에 대해 "AJ렌터카 인수 & 적자사업 매각 예정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "SK네트웍스는 AJ렌터카 지분 44.2%를 3,000억원에인수하기로 결정했다. AJ렌터카 인수로 1) 차량 구입시 규모의 경제를 통한구입가격 할인, 2) 경정비(SK네트웍스의 스피드메이트) 및 3) 중고차매각(AJ셀카) 사업의 공동 이용,경쟁력 향상 등 시너지효과 발생이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "AJ렌터카의 2018년 예상 매출액은 6,826억원(+7%,이하 YoY), 영업이익은368억원(-10%), 순이익은 143억원(+13%)으로 예상된다. 렌터카 경쟁 심화,중고차 매각대수 감소 등으로 실적이 부진한 상황이다. 2019년 이후 SK네트웍스와의 시너지 효과가 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 9,000원까지 높아졌다가 2018년5월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 6,129 | 6,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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