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[투데이리포트]대상, "실적 안정으로 주가..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 21일 대상(001680)에 대해 "실적 안정으로 주가 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유화증권 김효기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 대상(001680)에 대해 "2016년 매출액은 전년 대비 10% 증가한 2조 8,995억과 영업이익은 18.6% 증가한 1,595억원을 전망한다. 올해는 연결자회사의 실적 부진이 부정적 영향을 미쳤으나 내년은 국내 식품사업 회복과 소재산업의 안정세 지속, 자회사의 안정화로 실적 개선이 가능할 전망. 2016년 실적 안정화를 확인하고, 2017년 실적 개선이 가시화되면 밸류에이션 할인요인도 사라질 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "대상베스트코의 영업적자 폭이 확대되었으나 매출채권 정리에 의한 일시적인 요인이 컸었다. 오히려 매출총이익이 개선된 점과 근곡리 물류센터 완공되어 이용하게 되면 운반비도 절감되어 점차 실적도 안정화 될 것이다. 2017년에는 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주력제품 시장점유율 회복으로 실적이 안정화되었으나, 성장이라는 측면에서 보면 아직 시간이 필요하기 때문이다. 2017년 해외 소재부문에서 실적 개선이 가시화되면 밸류에이션 할인요인도 사라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,333 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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