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[투데이리포트]대상, "긴 터널을 지났다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 대상(001680)에 대해 "긴 터널을 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대상(001680)에 대해 "낮은 기저 효과를 제외하더라고 펀더멘탈이 개선되기 시작해 영업모멘텀이 강화될 것으로 본다. 장류 등 식품 전반에 걸쳐 마케팅 효율화가 도모될 것으로 예상되며, 최근 원당과 옥수수가격이 차이가 커지고 있다는 점에서 전분당사업부의 실적 향상이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 매출액이 예상보다 작지만 영업이익이 더 크게 늘어난 이유는 전분당 가격이 예상보다 낮아졌지만 옥수수 투입단가는 더 크게 하락했기 때문이다. 장류의 매출액이 증가세로 반전한 점, cash cow인 조미료 매출액이 낮지만 성장한 점도 펀더멘탈 개선 요인"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 조미료, 바이오, 라이신사업의 시너지가 발현되고 관련 공장이 증설되는 2017년에는 의미있는 기업가치 상승이 기대된다. 업황이 긴 터널을 지났고 현재 PER등 수익주가지표가 업종 평균보다 40% 가량 낮기 때문에 valuation 매력이 매우 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(REINITIATE) | OUTPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 43,200 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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