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[투데이리포트]대상, "화려한 소재의 부활..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 6일 대상(001680)에 대해 "화려한 소재의 부활"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대상(001680)에 대해 "최근 발표된 투자 계획은 모두 소재분야(MSG, 전분/전분당, 바이오)를 강화하기 위한 것. 소재부문 영업이익은 성장동인 추가와 비용 시너지로 2015년 988억원에서 2017년 1,267억원, 2018년 1,479억원으로 증가해 실적 개선의 최대 드라이버가 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지금이 매수 적기라 판단하는데, 우려됐던 최근의 투자 계획은 소재 사업간 시너지를 고려할 때 기업가치 상승의 촉매가 될 것으로 생각하기 때문. 향후 2년간 EPS 성장률이 20.8%로 업종 평균 11.8% 대비 높으나 2015년, 2016년 PER이 평균 대비 각각 33.7%, 41.0% 낮아 valuation 매력이 크다"라고 밝혔다. 한편 "육가공품 판매는 햄류 기피 현상으로 위축되겠으나 서구식품의 견조한 매출 증가를 고려하면 식품분야 매출액 성장률은 연평균 5% 수준을 유지할 것이다. 단기적으로는 HMR 시장 확대가 장류와 조미료 등의 B2B 판매를 늘리는 계기가 될 것이라는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,429 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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