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[투데이리포트]대상, "상반기 부진에서 벗..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 대상(001680)에 대해 "상반기 부진에서 벗어날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 15년 3Q 연결 실적은 매출액 1.9% 증가, 영업이익(358억원) 9.8% 증가할 전망이다. 식품(장류, 조미료, 가공식품, 서구식품)의 영업이익은 추석 선물세트 판매 호조(사상 최고 기대)와 판관비 절감(14년 3Q 고비용, 15년 상반기도 장류 점유율 위해 마케팅 지출) 효과로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "대상은 인도네시아에 전분당 사업(700억원 투자)을 신규로 추진 중이다. 대상은 필리핀(14년 매출 발생)에서 전분당 사업을 성공시켰다. 인도네시아 전분당 공장(17년 후반 가동 예상)은 생산량 20만톤(1천억원 매출 가능), 업계 2위가 된다. 대상은 수요처(전분당은 B2B 사업) 확보, 높은 기술력, 원가 경쟁력 등을 갖춘 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 상반기에 점유율이 하락한 장류(매출 2천억원 추정)는 성장이 없지만 영업마진은 높은 사업이다. 마케팅 대응으로 16년 점유율은 안정될 것으로 본다. 냉동식품, 서구식품(소스류, 드레싱, 즉석편의식, 홍초), 건강식품 성장은 16년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,333 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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