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[투데이리포트]대상, "여전히 저평가..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 대상(001680)에 대해 "여전히 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 전분당 부문의 매출(변성전분 수출 증가 등)과 수익성이 개선되고 있으며(옥수수 가격 안정), MSG 시황이 경쟁완화로 개선되고 있으며, 베스트코는 판촉비 축소와 물류 효율화로 적자폭을 줄일 수 있을 것으로 추정되며, 냉장/냉동식품 부문의 성장이 빠르게 나타나고 있으며, 해외자회사의 흑자구조가 안착됐다는 점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "베스트코의 경우 이미 알려진대로 신규 출점 보다는 수익성 중심의 경영을 계획중이며, 외식업협회 관련 점포의 판촉활동 자제와 프랜차이즈 관련 물류 센터 효율화 등을 감안시 2015년 적자폭이 상당히 축소될 것으로 추정한다. 진영식품을 통한 냉동/냉장 HMR 설비투자가 진행중이며 HMR관련 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아 법인의 경우 환율 요인을 제외시 꾸준한 판매 물량 성장을 지속하고 있으며(현재화 기준 2014년 9%성장) 기존의 강력한 영업망 활용을 통한 가공식품 부문으로의 카테고리 확장이 기대된다. MSG시장의 경쟁완화와 인도네시아 시장에서의 유통력을 감안시 2015년에도 PT미원은 안정적 이익 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 58,000원까지 높아졌다가 2014년12월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 49,833 | 52,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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