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[투데이리포트]대상, "일회성 비용으로 인..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 대상(001680)에 대해 "일회성 비용으로 인한 일시 부진에 낙담하긴 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "2분기 실적 부진의 가장 큰 원인은 특별상여금 등 일회성 비용 성격의 인건비 증가로 판관비에서만 전분기 및 전년동기대비 각각 57억원, 52억원의 급여 증가. 원가에 포함된 비용까지 감안한 일회성 인건비 증가만 없었어도 별도 영업이익은 기대에 부합했을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "주력제품이자 고마진 제품군인 조미료, 장류 등의 출하량 회복되고 있고 기타 가공식품 품목도 제품가 인상 후 물량저항이 점차 감소할 것. 대상은 물론 대상에프엔에프 등의 식품라인업 확대도 지속되고 있어 식품 부문 안정적인 성장과 이익 개선을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아, 베트남 등 주력 해외법인의 환율 역효과로 인한 영향은 3분기까지 지속되나 4분기 이후 환율에 의한 역효과가 크게 둔화되며 내년 1분기부터 해외부분 매출과 이익 높은 개선 기대, 종속회사 중 손실의 양축은 베트남 법인과 대상베스트코인데 베트남 법인은 환율 역효과에도 올 들어 이미 손실이 크게 축소되고 있어 긍정적이며 올해 손실이 확대된 대상베스트코도 2015년부터는 손실이 점차 축소될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | HOLD |
| 목표주가 | 60,000 | 64,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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