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[투데이리포트]대상, "이유 있는 일시적 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 대상(001680)에 대해 "이유 있는 일시적 브레이크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "14년 2Q 식품은 매출액이 3.5% 증가했지만 영업이익은 25.2% 감소했다. 가공식품(소스류, 즉석편의식 등), 육가공, 건강식품의 매출이 성장한 것으로 추정된다. 영업이익의 감소는 통상임금 3년치 소급분 지급으로 인건비가 50억원 정도 증가했고, 청정원 브랜드(Brand Identity) 리뉴얼로 광고비, 디자인, 포장, 로고 변경비 등이 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "원가(원재료가격+환율)와 가격 인하 가능성이 있다. 전분당의 주요 원재료인 옥수수 가격이 하락세를 계속 보이고 있다. 환율까지 하락 안정세여서 전분당의 투입원가는 하락할 전망이다. 다만, 원가 하락으로 수요업체가 일부 품목에 대해 가격 인하를 요구하고 있어 가격 인하 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "장류, 조미료, 가공식품 등에서 14년말까지는 CJ제일제당과 큰 경쟁은 없을 것으로 보지만, 15년에는 다시 점유율 경쟁을 할 수도 있다. 청정원 리뉴얼(18년만에 첫 대규모 리뉴얼)로 인한 추가적 비용 지출은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(하향) | HOLD |
| 목표주가 | 58,667 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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