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[투데이리포트]대상, "보기보다 알찬 기업..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 대상(001680)에 대해 "보기보다 알찬 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "동사는 모든 사업부에서 꾸준한 이익 증가가 가능하다. 설비투자가 많지 않고 지속적인 현금흐름이 예상되어 순자산이 늘어날 전망이다. 식품 경쟁 완화, 환율 하락 등을 고려하여 수익 예상을 상향한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "식품은 소스류, 즉석편의식, 냉동식품, 건강식품의 매출이 성장한 것으로 추정된다. 식품 중 수익성이 좋은 조미료(미원+종합조미료)와 장류는 13년에는 판매가 부진했으나 14년 1Q에는 회복된 것으로 본다. 마진이 높은 설날 선물세트 판매도 좋았고 CJ제일제당과 과도한 경쟁은 안 한 것으로 보여 이익도 좋을 전망"라고 밝혔다. 한편 "외식 경기의 완만한 회복으로 조미료(미원+종합조미료) 판매 증가가 가능하고, 간편식품 및 건강식품도 외형 성장이 꾸준하다. 경쟁사 가격이나 가격 인상 시기 등을 고려하면 일부 품목에 한해 가격 인상도 가능하다. 전분당은 3Q까지 투입원가(낮아진 옥수수가격+환율 하락) 하락 안정세를 보이며 꾸준한 실적 개선이 예상된다. 14년초부터 옥수수가격이 소폭 올라 추가적인 전분당 가격 인하(최대 리스크이었음)는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,125 | 52,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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