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[투데이리포트]대상, "2014년 영업이익..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 대상(001680)에 대해 "2014년 영업이익 10.0% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "2014년 전분당 투입단가는 국제옥수수 가격과 환율을 고려하면 15~20% 정도 하락할 전망이다. 옥수수 구매액이 2천억원 이상이다. 수요처의 가격 인하 압박으로 2014년 초에 가격 인하(5% 정도 예상)가 있다 하더라고 원가 하락 효과가 더 크게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4Q 연결 실적은 매출액 5,980억원(4.4% 증가), 영업이익 50억원(전년 4Q 33억 적자에서 흑자 전환)으로 예상된다. 4Q 흑자 전환에 크게 기여하는 부문은 식품, 소재, 대상F&F로 판단된다. 대상F&F는 일본 수출 감소로 이익이 부진할 것으로 예상했으나, 원재료인 배추의 가격 하락으로 4Q에 이익 증가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수많은 악재(대형마트 휴무, 외식경기 급락, 골목상권보호, 원/엔 환율 급락, 인도네시아 환율 급락 등)에 휩싸인 2013년을 보냈다. 하지만, 2014년에는 외식 경기와 민간 소비의 반등(소폭)으로 Q(물량)이 반등하며 원가 하락의 효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,875 | 46,500 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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