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[투데이리포트]대상, "높은 기저효과와 경..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 대상(001680)에 대해 "높은 기저효과와 경기부진 감안시 양호한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "3분기 매출원가율은 전년동기보다 0.3%p 감소, 전년동기에는 추석 선물세트 환입비용이 4분기에 반영된 반면 올해는 3분기에 반영되어 관련비용 40억원 내외를 감안하면 전년동기대비 영업이익 감익폭 미미해 높은 기저 대비 양호한 실적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "미국 옥수수 작황 호조, 미국의 바이오 에탄올 의무 사용량 감축안 통과로 2014년 옥수수 가격 하향 안정화 지속 전망, 투입시차 감안시 4분기 말 다소 큰 폭의 옥수수 투입가 하락이 예상되며 2014년 2분기까지 매분기 전분당 투입가 하락이 예상되어 소재부문은 2014년 수익개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전분당 투입가 부담 완화, 식품 판매량 회복과 판관비율 개선, 대상에프엔에프 실적 호조, 대상베스트코 흑자전환, 환관련 손실 및 금융비용 축소로 2014년 연결 영업이익과 지배주주 순이익 각각 20%, 52%의 높은 성장이 예상된다. 동사의 2014년 연결지배주주 순이익은 1,032억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 33,000원까지 내려갔다가 2013년4월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,222 | 46,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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