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[투데이리포트]대상, "하반기 이익모멘텀 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 8일 대상(001680)에 대해 "하반기 이익모멘텀 유효, 원가개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "2분기 일시적인 실적둔화 영향에서 벗어나며, 3분기 및 4분기 실적개선 기대감이 반영되고, 안정적 실적을 바탕으로 Valuation 부담이 크지 않아 상대적 투자매력이 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기부터 옥수수 투입원가가 일부 하락해 전분당을 포함한 소재부문의 수익성 개선이 나타나고 있는 것으로 추정, 4분기에는 원가개선 폭이 증가할 것으로 예상됨에 따라 하반기 양호한 실적달성이 가능할 전망. 또한 최근 원화강세효과로 원재료 수입원가 부담 및 외환관련손익 개선이 예상되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "식품부문은 소비경기 둔화로 예상보다 실적개선 폭은 크지 않지만, 경쟁사대비 Volume 감소없이 견조한 흐름을 보여 차별화된 실적개선을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 41,786 | 46,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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