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[투데이리포트]대상, "안정적 실적을 바탕..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 30일 대상(001680)에 대해 "안정적 실적을 바탕으로 Valuation 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "음식료업종 전체적으로 낙폭과대로 인한 가격메리트가 최근에 부각되고 있고, 특히, 동사는 2013년과 14년 예상 EPS 기준 PER 12.9배, 11.8배 수준으로 Valuation 부담이 크지 않아 주가 차별화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 2분기에는 전년도 2분기 식품부문의 호실적으로 역기저효과가 나타났고, 5월 말까지 장류제품 등 시장경쟁 심화로 마케팅비용이 크게 증가했기 때문에 수익성이 둔화되었다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 옥수수 투입원가 하락으로 전분당을 포함한 소재사업의 수익성 개선이 기대되고, 판가인하 압력은 상대적으로 크지 않은 것으로 보여 양호한 실적 달성이 가능할 전망. 또한 식품부문은 경쟁사대비 Volume 감소없이 견조한 흐름을 보여 차별화된 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,357 | 46,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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