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[투데이리포트]대상, "13년 연결 순이익..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 대상(001680)에 대해 "13년 연결 순이익 20% 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "경기부진에도 실수요 도매 영업강화로 식품 부문에서의 높은 매출 성장이 이어지고 있고 전분당 사업부도 고부가가치 품목 확대 등으로 원재료 변동에도 안정적인 이익 기조를 이어가고 있어 체질 개선과 식품 업체 내 입지 강화가 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 영업이익 호조에도 순이익은 156억원(-19.2% YoY)으로 기대에 다소 미흡했는데 이는 대손상각비 31억원과 usance 관련 외화평가손실 52억원의 일회성 비현금 지출 항목의 영향. 연결 종속회사 중 대상에프엔에프와 대상베스트코가 전년동기대비 다소 부진하며 연결 기준의 이익 증가폭이 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "전년도 2분기의 기저가 높아 YoY로 비교한 2분기 대상의 매출 및 이익 성장률이 1분기에 비해 다소 둔화되는 것처럼 보일 수 있으나 3,4분기 성장폭이 확대되며 연간으로 별도기준 12%의 이익 성장이 예상된다. 연결 종속 회사들의 실적도 하반기로 갈수록 전년동기대비 개선폭이 확대되며 2013년 연결기준 영업이익은 22% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,583 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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