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[투데이리포트]대상, "계속 좋아지고 있다..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 6일 대상(001680)에 대해 "계속 좋아지고 있다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 19.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "1분기 연결(국내는 대상F&F, 대상베스트코 등 3개사, 해외는 PT. Miwon Indonesia 등 17개사) 영업이익은 개별 이익보다 소폭 많을 전망이다. 국내는 적자(대상F&F 적자, 대상베스트코 적자)지만, 해외의 흑자폭이 크기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2013~2014년 매출액 각각 7.5%, 9.1% 증가, 영업이익 각각 13.8%, 12.9% 증가할 전망이다. 동사의 전략은 식품에서는 성장, 소재에서는 수익성에 초점을 두고 있다. 식품은 냉동(냉장)식품 육성, 해외시장 확대, 대상베스트코(지분율 70%, 식자재유통) 성장이다"라고 밝혔다. 한편 "소재는 매출 증가 속도가 크지 않은 만큼 가격 유지, 옥수수 구매 다양화를 통한 투입가격 조절, 해외 진출을 통해 수익성 위주의 전략을 가져갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 43,900 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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