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[투데이리포트]대상, "2013년에도 체질..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 대상(001680)에 대해 "2013년에도 체질개선은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "2013년에도 대상 별도기준 영업이익 개선 및 이자비용 감소가 지속됨은 물론 대상베스트코와 베트남 법인도 흑자전환이 예상되어 연결 지배주주 순이익은 17% 증가한 1,069억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 설탕가격 인하로 설탕과의 가격 격차는 감소했으나 아직 설탕 대비 가격메리트는 여전하며 기타 전분당 업체들의 손익악화로 전분당의 판가 인하는 없을 전망이다. 식품 주력품목 판가 인상 효과, 전분당 내 고수익 제품 비중 확대, 2분기 이후 전분당 투입가 부담 완화 등으로 2013년 별도기준 매출과 영업이익은 각각 8%, 11% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "본사 및 종속회사 전반에 걸친 체질 개선과 식품 산업 내 입지 강화로 높은 이익 증가를 지속하고 있음에도 오리온 제외 9개 식품업체 13E PER 16.0x 대비 저평가되어 있어 지속적인 관심이 요구된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,375 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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