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[투데이리포트]대상, "연결 종속회사 실적..."매수_대신
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| 대신증권은 26일 대상(001680)에 대해 "연결 종속회사 실적 감안시 여전히 PER 10배 미만"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "올 들어 대상 에프엔에프의 원재료 가격 안정화 및 육가공 사업 양도 후 재무구조 개선, 인도네시아 및 베트남 법인의 실적 개선 등으로 상반기 지분법 이익은 전반기 58억원에서 급증한 138억원을 기록했다. 하반기에 일부 비용 반영으로 충분히 보수적인 기준을 적용하더라도 종속회사 및 연결 지분법 적용회사로 인한 EPS 증가는 600원에 이를 전망이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 미국의 옥수수 수확이 진행되면서 옥수수 가격 하락 압박이 강화되고 있는데 옥수수 가격이 충분히 하락한다면 내년 하반기 이후 전분당 사업부의 영업 이익률 상향도 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 별도기준 매출 4,284억원 (+11.8%), 영업이익 398억원(+39.8%)으로 대폭의 실적 개선세가 지속될 전망이다. 환율관련 손익도 이익을 기록해 환관련 손실이 대거 발생했던 지난해 대비 법인세 차감전 이익 272%, 순이익 308%의 급증이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 29,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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