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[투데이리포트]대상, "3분기 실적 호전주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 대상(001680)에 대해 "3분기 실적 호전주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "과점(寡占)체제에서 오는 안정된 영업을 토대로 본업인 식품과 전분당은 순항할 전망이다. 국내외 계열사도 빠르게 실적이 개선되는 중이다. 국제옥수수가격 상승으로 주가가 7월에 급락했지만, 원가 상승을 흡수할 수 있는 능력을 인정받아 빠르게 반등하여 사상 최고 주가를 눈앞에 두고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "옥수수가격이 현재 800센트/부셸로 급등했지만 하반기에도 전분당의 수익성은 상반기 수준(영업이익률 8.2%)을 유지할 전망이다. 하반기 옥수수 투입단가는 320~330달러/톤으로 상반기와 큰 차이가 없을 것이다. 동사는 올해 연말까지 투입되는 옥수수 물량을 확보해 놨다"라고 밝혔다. 한편 "국제 옥수수가격이 현재 가격을 연말까지 유지한다면 대상의 2013년초 옥수수 투입원가는 400달러/톤(Non GMO는 440~480달러/톤)이상으로 2012년보다 20~25%정도 상승할 전망이다. 이 경우 2013년 연간으로 460~580억원의 비용 부담이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,286 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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