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[투데이리포트]대상, "여전히 매력적이다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 대상(001680)에 대해 "여전히 매력적이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "연결 자회사의 뚜렷한 실적 턴어라운드와 연결기준 전사의 구조적 실적개선 가능성을 감안시 매력적인 투자 대상"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "대상F&F, PT. 미원 인도네시아, 미원 베트남 등 주요 자회사의 실적 개선으로 2Q12 지분법평가이익 224%YoY증가한 98억원을 기록했다. 특히 대상F&F의 경우 주력인 김치사업을 제외한 육가공 등의 적자사업 구조조정으로 영업 실적이 대폭 개선됐다는 점에서 고무적"라고 밝혔다. 한편 "미국 바이오에탄올 정책 변화 가능성, 곡물가격 급등에 대한 글로벌 공조, 경기침체에 따른 옥수수 수요 감소, 유가대비 과도한 옥수수값 상승을 감안시 옥수수 가격의 추가 랠리 가능성은 낮다. 08년 이후 지속된 전분당 수요회복, 설탕가격 대비 전분당의 가격 메리트, 최근 음식료 기업들의 가격인상 분위기를 감안시 옥수수로 인한 원가부담 발생시 동사의 전분당 가격인상 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,286 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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