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[투데이리포트]대상, "구조적인 변화에 성..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 대상(001680)에 대해 "구조적인 변화에 성공, 주가에 반영될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "곡물가격 급등에 따른 원가부담 증가 우려로 최근 주가 수익률이 부진했지만, 2분기 큰 폭의 실적호전을 기록했고, 소재부문의 수익성 우려도 과도한 것으로 판단되어 2012년 실적호전 추세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기 식품부문의 매출과 영업이익은 전년대비 각각 17.2%, 77.8% 증가해 큰 폭의 실적호전을 기록했다. 이는 식품부문의 성공적인 구조조정효과가 안정화되는 것으로 판단되고, 매출 성장에 따른 판관비용 개선 등 효과적인 비용절감이 반영되어 식품 영업이익률이 10.1%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 곡물가격 급등으로 우려가 높아진 소재부문의 수익성은 비교적 안정세를 유지할 전망인데, 이는 3분기까지 사용할 원재료가 확보되어 있고, 추후 원재료 투입가격 상승시엔 제품가격 인상으로 충분히 흡수 가능할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,714 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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