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[투데이리포트]대상, "돋보이는 2분기 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 대상(001680)에 대해 "돋보이는 2분기 실적, 식품사업 이익 개선 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "2분기 전분당 부문은 옥수수 투입가 하락으로 조정 영업이익률 9.3%를 기록했고 식품부문은 17.8%의 높은 매출 성장과 판관비 통제로 10.1%의 조정 영업이익률을 기록하는 등 경기부진에도 홍초 등의 히트상품 효과와 체질 개선으로 타업체와 차별화된 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "대체제인 설탕의 주원료인 원당 가격이 옥수수 대비 안정적이라는 점이 부담스럽지만 제당업체들의 지난 수년간의 수익 악화로 설탕 가격의 인하 가능성은 낮은 가운데 여전히 설탕과의 높은 가격차를 감안할 때 원가 부담 일부의 판가 전가를 통한 5%대의 영업이익률은 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "식품부문은 조미료, 장류 등의 가격인상, 식자재 유통 관련 매출 확대, 홍초 신제품 라인업 추가 효과 등으로 두자리수 매출 성장이 하반기에도 지속될 전망이다. 원가율 안정화와 판관비율 하락으로 이익률 개선세도 지속되어 식품부문이 전분당 부문 마진 둔화를 상쇄하며 YoY 기준 하반기 영업이익 성장세는 상반기 이상이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,714 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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