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[투데이리포트]대상, "2분기도 문제없다..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 대상(001680)에 대해 "2분기도 문제없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 3,776억원(+9.5% YoY), 영업이익 263억원(-0.8% YoY)의 당사 추정을 무난히 달성할 것으로 예상된다. 전년도 실시된 가격인상 효과와 케이터링 매출 확대 등으로 2분기 탑라인은 9.5%의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2, 3분기 달러 기준 옥수수 투입가는 1분기 대비 약 10% 하락할 전망이다. 환율상승시 3분기 원화기준 투입가 하락폭이 다소 감소하겠지만 10% 이상의 환율 급등 가능성은 제한적으로 3분기에도 전분당 마진률은 1분기 보다 개선될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "옥수수 최대 생산지인 미국의 파종 면적이 크게 증가해 9월 이후 미국 수확기에 옥수수 공급량이 크게 증가할 것으로 전망되며 옥수수 가격 안정화가 우세하다. 또한 설탕과 전분당 PPI가 여전히 높아 양호한 판가 전가력 유지가 예상되어 하반기에도 전분당 사업부 실적 호조세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,071 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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