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[투데이리포트]대상, "2분기 이후에도 안..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 대상(001680)에 대해 "2분기 이후에도 안정적 실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "2,3분기 옥수수 투입가는 1분기 대비 하락한 수준으로 투입될 전망이며 설탕과의 높은 PPI 격차를 감안할 때 전분당의 양호한 수요 및 판가가 유지되는데 무리가 없을 전망이다. 가공식품 부문은 원가율 완화와 판관비 통제로 양호한 매출 성장과 이익 개선이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 탑라인이 13.4% 성장한 것은 전년도 장류 등 식품 부분과 전분당 부분의 가격 인상효과와 설선물세트 판매호조 등에 기인한다. 전분당 사업부 옥수수 투입가 상승으로 전분당 사업부 매출총이익률이 하락했으나 전년동기의 지나치게 높았던 기저효과에 의한 것으로 식품사업대비 전분당 사업의 이익률은 여전히 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "과점 구조인 주력사업 내 안정적인 시장점유율이 유지되는 가운데 실적개선 추세가 양호하게 이어지고 있음에도 시장보다 낮은 PER로 저평가 되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,357 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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