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[투데이리포트]대상, "긍정적인 실적, 환..."매수_동부
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| 동부증권은 15일 대상(001680)에 대해 "긍정적인 실적, 환율관련 손실은 4Q11 되돌림 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "결론적으로 11년 이익 전망치는 4Q11 원달러 환율 변동에 따라 다소간의 차이가 생길 수 있을 것으로 판단하지만, 이미 궤도에 오른 동사의 실적 개선추세가 과거처럼 한순간에 무너지는 일은 없을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q11 매출액은 16.4%YoY 증가된 3,830억원을 기록했으며 사업관련 영업이익은 21.5%YoY개선된 301억원을 기록했다. 아쉽지만, 원달러환율 변동에 따라 금융손익에서 154억원의 외환관련손실 발생으로 순이익은 72억원을 기록하는데 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "MSG, 장류, 육가공 등 다른 가공식품 부문의 판가조정도 지속됐고 투입원가는 3Q11 부근을 정점으로 내년까지 지속적으로 하락할 전망이다. 12년 연결기준 적용시 긍정적인 자회사 실적이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 10,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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