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[투데이리포트]대상, "4분기 및 2012..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 15일 대상(001680)에 대해 "4분기 및 2012년에도 실적호전은 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "4분기까지 식품부문의 실적호전이 지속될 것이고, 2012년에는 전분당의 가격인상 가능성이 높아지고, 옥수수 투입원가 하락으로 원가부담이 낮아져 실적 개선세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 영업이익은 당사 예상대로 분기 최대 영업실적을 기록했는데, 장류 등 식품부문이 구조조정효과와 비용개선으로 식품영업이익률 8.2%(전년대비 0.7%p개선), 전분당부문이 투입원가 상승과 가격인상 자제에도 불구, 양호한 수익성을 유지했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 3분기 전분당 가격인상이 자제되어 4분기 또는 연초 가격인상 가능성이 상존하고, 투입단가는 연말 이후 점차 하락해 전분당의 양호한 수익성 유지가 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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