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[투데이리포트]대상, "믿을 수 있는 기업..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 대상(001680)에 대해 "믿을 수 있는 기업으로 탈바꿈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란, 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대상(001680)에 대해 "식품사업은 소비환경 변화(맞벌이부부, 1인 가구 증가 등)에 따른 가공식품 수요 증가, 신규 품목(마시는 식초와 건강식품 등)의 본격적인 실적기여, 지난 상반기에 단행된 제품가격 인상 효과, 추석 선물세트 판매호조 등으로 매출액 2,956억원(+19.0%, yoy)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2011년 하반기 전분당사업 수익성은 옥수수 투입단가 상승으로 인해 하락하나, 2012년 1분기에는 회복될 전망인데, 그 이유는 설탕대비 가격경쟁력이 여전히 우위에 있고, B2B 중심의 사업구조 상 지난 6월 초에 9.8% 인상된 가격이 유지될 가능성이 크며, 옥수수 투입단가가 다시 하향 안정될 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "설탕과의 가격 Spread 확대로 판매량은 안정적인 가운데 원가 구조 개선에 따라 2012년 초에는 전분당사업의 수익성이 회복될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,100 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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