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[투데이리포트]대상, "현실로 다가오는 턴..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 17일 대상(001680)에 대해 "현실로 다가오는 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "3분기 실적 호전은 장류 등 식품부문의 마케팅비용 및 판촉비용 절감효과, 추석선물세트 판매 호조, 전분당부문의 이익개선이 가능할 것으로 예상하기 때문. 특히, 전분당부문의 수익성은 투입원가 상승으로 전분기 대비 하락했지만, 식품부문의 이익개선으로 커버하면서 전체 영업이익 개선이 가능했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012년에도 실적개선 추세가 당초 예상보다 클 것으로 예상하는데, 이는 2011년 하반기에 전분당부문의 투입원가가 상승하지만, 식품부문의 마케팅비용 절감효과로 전체 수익성 호전추세가 지속되어, 내년 전분당의 가격인상 여력이 확대될 될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 약점이었던 실적 변동성은 2010년부터 전분당의 수익성 회복과 식품의 구조조정 효과로 안정화 단계에 진입했고, 2011년이후 영업외손실 규모의 축소로 실적전망에 대한 신뢰성이 크게 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,100 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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