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[투데이리포트]대상, "2011년, 변화의..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 27일 대상(001680)에 대해 "2011년, 변화의 조짐이 보인다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란, 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대상(001680)에 대해 "식품사업은 2005~2008년에 걸친 구조조정 성과, 판매량 증가와 ASP 상승, 마케팅비용 절감 등에 따른 실적향상이 예상되며, 전분당사업은 전방산업의 성장과 설탕대비 가격경쟁력 강화, 제품가격 인상 등을 통한 수익구조 Level-up이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "전분당부문은 전분류와 당류로 구분되며, 2011년 7월부터 주 원재료인 옥수수 투입단가가 상승했으나 B2B 중심의 사업구조와 지난 6월에 단행된 제품가격 9.8% 인상 등을 고려할 때, 안정적인 수익이 창출될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Target multiple은 확고한 시장 1위 브랜드가 미미하고 일반 가공식품업체보다 외부변수 변동에 민감한 점을 반영하여 업종 평균 12.5배를 25% 할인했으나, 최근 소비자인지도가 상승하고 외부변수 변동에 상관없이 구조적인 변화가 진행 중인 점을 고려하여 향후 할인율 축소 가능성을 열어둔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,250 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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