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[투데이리포트]대상, "1차 고지는 점령,..."매수_동부
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| 동부증권은 14일 대상(001680)에 대해 "1차 고지는 점령, 다시 돌격 앞으로!!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "미원/장류/전분당 등 주력 제품의 가격인상, 옥수수 등 국제 곡물가격 안정, 비주력 부문 상시적 구조조정이 지속되면서 동사의 이익개선 추세는 12년에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "수급측면에서 7월 발표된 미국의 옥수수 식부면적이 2차 대전 이후로 두번째로 많이 증가하는(전년대비 5%증가한 92.3백만 acres) 등 전세계적인 옥수수 공급량이 크게 증가할 가능성이 높다. 수급요인 개선과 함께 투기적 순매수 포지션도 빠르게 감소하고 있어 향후 국제 옥수수 가격은 추가 하락할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q11 매출액은 10.3%증가한 3,630억원, 영업이익은 14%증가한 270억원 수준이 될 것으로 전망한다. 3Q11 K-GAAP기준보다 IFRS기준 영업이익이 큰 이유는 대한통운 보유주식(166,000주)의 매각차익이 100억원 정도 발생할 것으로 전망하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 10,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 14,700 | 16,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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