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[투데이리포트]대상, "갈수록 강해지는 체..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 17일 대상(001680)에 대해 "갈수록 강해지는 체력"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 2011년 매출액 및 영업이익은 각각 8.8%, 5.0% 증가, 순이익은 17.5% 증가할 전망이다. 원재료가격 급등에도 불구하고 이익이 증가하는 이유는 설탕가격 상승으로 전분당으로의 대체 수요가 꾸준히 이어지고 있고, 하반기에는 전분당 가격이 10% 내외에서 인상될 가능성이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "IFRS 기준 1분기 매출액은 3,216억원으로 11.8% 증가했다. 주력 제품인 전분당(매출비중 26.3%)의 대체재인 설탕가격 상승으로 전분당 수요가 증가해 전분당 매출이 21.7% 증가한 것이 주원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "원재료인 옥수수의 투입가격은 투입시차 고려 시 하반기로 갈수록 상승할 전망이다. 1분기 투입가격은 280달러/톤이었으나 2분기에는 310달러로 상승하고 하반기에는 310달러 이상에서 투입될 전망이다. 하지만 환율이 하락하고 있어 투입가격의 상승분을 어느 정도 흡수할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 11,500원까지 높아졌다가 2011년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,200 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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