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[투데이리포트]대상, "2011년, 신뢰회..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 대상(001680)에 대해 "2011년, 신뢰회복을 기대한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 10,700원 대비 16.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "전분당 업황회복과 MSG/핵산의 현금창출력 지속, 장류부문 이익률 회복과 신제품 매출 호조로 11년 영업이익은 800억원, 순이익은 500억원을 넘어설 것으로 추정한다. 2년에 걸친 실적 개선이 이뤄진다면 투자자들의 불신은 믿음으로 바뀔 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 10개월 동안 3차례에 걸쳐 30%에 가까운 설탕가격 인상이 있었고 중국의 옥수수 부족 현상이 지속되고 있다는 점에서 국내 전분, 전분당, 물엿류의 출하량 증가와 가격인상 가능성이 높다고 판단한다. 옥수수 원재료 가격 인상이 11년말부터 원가에 부담이 되겠지만 가격인상과 판매량 증가 가능성을 감안할 때 동사의 전분당 사업부문의 수익창출력은 11년에도 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 MSG업황 개선과 대상F&F의 이익경영으로 자회사 리스크가 축소될 전망이며 차입금 감소와 이자비용 절감으로 동사의 11년 세전이익은 47%YoY 증가한 700억원 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 13,000원까지 높아졌다가 2010년12월 10,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,800 | 12,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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