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[투데이리포트]대상, "2011년에도 실적..."TRADING BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 28일 대상(001680)에 대해 "2011년에도 실적개선 추세는 지속될 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "상반기 저가원재료 투입 예정으로 전분당의 원가부담이 상대적으로 낮고, 식품부문의 구조조정효과로 안정적인 수익성 유지가 가능하며, 자회사의 일회성손실 반영이 크게 줄었기 때문에 2011년에도 실적 개선 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전분당은 매출과 영업이익기준 각각 25%와 41.6%를 차지해 Cash Cow. 대부분의 음식료업체는 원가부담으로 감익이 예상되나, 동사는 2011년 상반기까지 220$/톤의 저가옥수수 투입예정으로 안정적 이익확보가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 전분당의 원가부담을 저가원재료 확보로 극복, 4년간 지속된 구조조정효과로 식품의 수익성 안정화, 일회성손실 최소화로 시장신뢰 회복 기대 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,240 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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