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[투데이리포트]대상, "2011년 양호한 ..."TRADING BUY_교보
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| 교보증권은 18일 대상(001680)에 대해 "2011년 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈, 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 2011년 실적은 매출액 1조1,811억원(+3.2%YoY), 영업이익 806억원(+2.5%YoY)으로 양호한 실적이 전망되는데 이는 전분당의 실적개선이 견조하고, 식품부문의 이익호전 지속, 우발손실 최소화로 일회성 비용이 급감할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년 실적의 핵심은 원가부담을 감내하고, 전분당의 실적호조가 지속될 것인지, 자회사의 실적개선 가능성, 특히 KMF의 핵산생산 정상화 여부가 관건"라고 밝혔다. 한편 "최근 옥수수가격이 재상승해 원가부담이 점증하고 있지만, 마진스프레드가 충분한 수준을 유지하고 있어, 원가부담 요인은 크지 않은 상황. 식품부문은 경쟁심화에도 불구, 구조조정효과로 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 10,940 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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