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[투데이리포트]대상, "주가는 여전히 저평..."BUY_KTB
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| KTB증권은 13일 대상(001680)에 대해 "주가는 여전히 저평가 상태"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대상(001680)에 대해 "상반기 영업이익 증가율(YOY 132%) 대비 하반기는 전년의 높은 기저효과로 YOY 7.3%에 그칠 것으로 전망되는 점, 최근 옥수수 가격의 저점 대비 가파른 상승이 주가 약세 원인. 그러나 이익의 양적&질적 업그레이드에 비하면 최근 주가는 여전히 저평가라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "당류(물엿/과당/포도당 등) 판매 호조로 3분기 영업이익은 2분기(54억원)보다 더 개선될 전망이며, 자회사 지분법손익 개선추세가 지속되고 있어 환율하락국면이면 영업외손실도 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 옥수수 가격 상승분이 2011년 상반기부터 반영되는 점은 부정적이나, 비교적 충분한 재고확보량, 일부 감가상각 완료, 운임 및 환율 하락세로 2011년에도 6~7% 이상의 OPM 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 11,175 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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