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[투데이리포트]대상, "실적 회복 기대감에..."TRADING BUY(하향)_대우
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| 대우증권은 16일 대상(001680)에 대해 "실적 회복 기대감에 금이 가다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 -17.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 하반기 실적 핵심은 전분당의 실적 호조와 지분법이익 증가. 설탕 가격 인상으로 하반기에도 대체수요가 꾸준히 이어지고, 옥수수 투입원가도 안정세를 이어갈 전망이며, PT. Miwon Indonesia는 MSG 수요 증가에 따른 판가 상승, 가동률 상승으로 꾸준한 실적 호조가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 목표주가 하향 조정은 하반기 실적 회복의 기대감은 있지만 곡물가격이 불안하게 움직이고 있어 2010~2011년 수익예상을 하향 조정했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "고려해야 할 리스크는 가공식품 시장의 경쟁 심화에 의한 비용 증가 가능성과 곡물가격 상승에도 소폭 상승에 그친 옥수수가격의 향후 상승 가능성 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2010년5월 11,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 9,500원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 11,240 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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