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[투데이리포트]대상, "하반기에도 실적개선..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 대상(001680)에 대해 "하반기에도 실적개선 추세 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 유진증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대상(001680)에 대해 "옥수수가격이 고점대비 47.5% 하락한 수준으로 하향 안정세를 보이고 있고, 9월까지 사용될 옥수수 투입가격이 220~250$/톤으로 계약되어 투입원가 안정세 지속에 따른 원가개선 효과가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1분기 매출액이 증가하는 이유는 설탕의 대체수요로 전분당부문의 판매량이 전년대비 95% 급증해 전분당 매출액이 전년대비 46.2% 증가하고, 장류의 M/S회복 및 신제품 판매호조로 식품부문의 매출액이 전년대비 14% 증가한 데 기인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "영업현금흐름 개선과 자산매각 등으로 순차입금이 1998년 1조1,623억원(순차입금비율 212.2%)에서 2009년 3,204억원(순차입금비율 73.2%)으로 크게 축소되고, 2010년에는 2,678억원(순차입금비율 64.8%)으로 감소하여 자산건전성이 크게 강화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9621.5 | 9202.79 | 11111 | +20.74 | 2818 | +15.94 |
| 영업이익 | 356.1 | 444.6 | 824 | +85.34 | 226 | +56.43 |
| 순이익 | 102.2 | 30.2 | 462 | +1429.8 | 148 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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