[투데이리포트]대상, "구조조정 효과가 나..."매수(유지)

[투데이리포트]대상, "구조조정 효과가 나..."매수(유지)_유진투자

평민

조회 166 2008/08/18 12:16

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 18일 대상(001680)에 대해 "구조조정 효과가 나타나고 있는 영업실적에 더 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,600원을 내놓았다. 유진투자증권 김민정, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 대상(001680)에 대해 "시장의 우려였던 전분당 부분 실적부진이 옥수수 가격 하락으로 약화되고 있어 최악을 지났다는 판단이며, 아스파탐 관련 대손상각 일시적 부담은 불확실성 제거 라는 측면에서 우호적으로 변화할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "적자사업군 철수로 원가율 개선 속도 빨라 지급수수료, 광고비 등 비용증가 상쇄하여 동사의 2분기 영업이익은 우리의 추정치에 부합하였으나, 아스파탐 관련 대손상각비 및 투자자산 관련 이연법인세 회계처리 변동으로 인한 세금부담으로 순이익은 크게 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "시장에서는 아스파탐 관련 우려가 큰 편이지만 실제로 실적추정 조정 폭은 크지 않으며, 현 주가 기준 PER은 8배 수준으로 아직 valuation merit가 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	14,050	14,500	13,600

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080818	매수(유지)	13,600
20080516	매수(유지)	14,400
20080506	매수(신규)	14,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080818	유진투자	매수(유지)	13,600
20080818	현대	매수(유지)	14,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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