[투데이리포트]대상, "부활의 시그널을 보..."매수

[투데이리포트]대상, "부활의 시그널을 보..."매수_대신

평민

조회 102 2007/11/15 10:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 15일 대상(001680)에 대해 "부활의 시그널을 보여준 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,800원을 내놓았다. 대신증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 2,438억원으로 전년 동기 대비 13.5% 감소하였다. 적자 폭이 컸던 냉동 식품과 육가공 부문을 시너지가 창출될 수 있는 자회사 대상 F&F로 이전하였고 주요 적자 품목 중 손실 폭이 큰 14개 품목의 라인을 철수하는 등의 제품 구조 조정으로 인해 매출액은 큰 폭으로 감소하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 4분기에 14개 적자 제품군에 대한 제품 구조 조정과 전체 인원의 7%에 해당하는 230여명의 인력 구조 조정을 통해 지난 5월부터 진행했던 제품 및 인력 구조 조정을 완료시킬 것으로 예상됨에 따라 4분기 영업이익은 129억원을 기록할 것으로 예사오디며, 영업이익률은 2006년 연간 영업이익률 대비 3.9%P 개선된 6.5%를 기록할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 대상 F&F의 영업 호조로 지분법 이익이 크게 증가하여 2008년 당기순이익은 2007년 예상 당기순이익 대비 152.2% 증가한 469억원을 기록할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	16,933	19,800	12,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071115	매수	19,800
20071030	매수(유지)	19,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071115	대신	매수	19,800
20071113	대우	매수	19,000
20071009	미래에셋	HOLD	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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