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하나증권에서 13일 대상(001680)에 대해 "4Q24 Pre: 시장 기대 부합 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 대상(001680)에 대해 "4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 124억원(YoY 2.2%), 201억원(YoY 49.0%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 8,375억원(YoY 3.0%), 126억원(YoY 흑전)으로 예상한다. 별도는 전년 일회성 비용 반영 기인한 낮은 베이스 및 라이신 수익성 개선 힘입어 유의미한 손익 개선이 전망된다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 7배에 거래 중이다. 해외에서의 보폭 확대 및 국내에서의 안정적인 이익 창출 능력 감안시 매력적인 밸류에이션으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2025년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 4조 3,823억원(YoY 3.8%), 1,750억원(YoY 6.9%)으로 추정한다. 2024년 연결 영업이익은 소재 기저효과로 YoY 32.4% 큰 폭 개선이 예상된다. 올해는 베이스 정상화에 따라 개선 폭은 상대적으로 제한적일 전망이다. ① 2월부터 소스류 등 판가 인상 효과가 반영되고, ② GKC(김치, 소스, 편의식, 김)을 주력 제품으로 수출이 확대되고 있는 점은 긍정적이다. ③ 라이신도 흑자 가능성을 열어둘 수 있겠다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2025.01.13 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2024.10.16 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2024.07.22 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2024.07.04 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2024.05.29 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.13 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권