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[투데이리포트]대상, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 대상(001680)에 대해 "2Q19 Review: 식품 및 자회사의 영업실적 개선세 지속, 하반기 소재 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대상(001680)에 대해 "소재 내 1) 라이신 판가 하향조정으로 YoY 이익이 감소했으나 2H19 베이스부담 축소 예상, 2) 바이오는 최근 고부가제품 매출 확대중. 2Q19 제품 시험가동관련 일회성비용 일부 투입, 반면 하반기 물량증가에 따른 이익개선 기대, 3) 전분당 옥수수가격 상승으로 이익 하락했으나, 하반기는 전년동기의 기저효과 가능한 상황"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "식품 및 자회사의 견조한 이익개선분이 소재부문과 일부 상쇄됨에 따라 시장기대치 하회"라고 밝혔다. 한편 "식품부문의 cash cow 이익 기여도 확대 등을 감안한다면 2H19 실적개선 흐름이 이어질 전망. 밸류에이션 매력도 고려시 동종업체대비 매력도 충분 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,250 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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