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[투데이리포트]대상, "베스트코 합병 공시…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 3일 대상(001680)에 대해 "베스트코 합병 공시 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대상(001680)에 대해 "베스트코 차입금 1,402억원, 조달금리 2.2%pt하락으로 이자비용 28억원 감소. 베스트코 11월 흑자 전환(연간 적자 86억원. 전년대비 68억원 축소됨. 미원/전분당 등 수익성 안정, 김치/장류 시장지위 확고, 인도네시아 전분당 수익성 개선, 라이신 흑자기조 유지되는 상황에서 마지막 걸림돌인 베스트코 턴어라운드 예상."라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1Q19 연결기준 매출 2.7%YoY 증가한 7,598억원, 영업이익은 20.8%YoY 증가한 365억원으로 추정. 옥수수 가격 소폭 상승했지만 전분당의 안정적 수익성 유지. 미원, 장류도 경쟁 비용이 크지 않아 양호할 것으로 판단. 인도베시아 법인의 전분당 가동율이 상승하고 있으며, 베스트코의 적자폭 축소가 있을 것으로 추정."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 34,571 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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