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[투데이리포트]대상, "수익성 개선 지속…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 대상(001680)에 대해 "수익성 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 대상(001680)에 대해 "실적 상승은 대상 별도 식품 부문의 일회성 인건비반영에도 불구하고 1) 자회사 실적 성장: 대상베스트코 영업적자 2억원(전년비 60억원 개선), PT미원 인도네시아 법인 영업수익 73억원(전년비 62억원 개선), 2) 별도 소재 부문의 전분당 및 라이신 판매 호조에 기인한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2019년 대상 연결기준 매출액은 3조 575억원(YoY +3.3%), 영업이익1407억원(YoY +14.3%, OPM 4.6%)으로 전망한다. 실적개선의 포인트는18년 4분기의 연장선에 있다"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 19년 이익 기준 9.8배에 불과해 음식료 업종 평균(15.5배)과 동사의 19년 영업이익 증가율을 고려했을 때 저평가 매력을 보유하고 있다. 또한 불확실했던 베스트코의 적자폭 축소가 회사의 의지대로 오히려 그보다빠르게 나타나고 있어 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,375 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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