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[투데이리포트]대상, "기다리고 기다렸던…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 8일 대상(001680)에 대해 "기다리고 기다렸던"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대상(001680)에 대해 "2019년 별도 부문의 낮은 기대치에 주요 연결 자회사인 베스트코, PT MIWON INN 법인 의 수익성 개선에 주목. 특히 3Q19로 기대했던 베스트코의 분기 흑자전환 시점이1Q19 중으로 앞당겨질 가능성이 높다고 판단됨"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1) 2018년 4분기 별도 부문에서의 일회성 비용 발생으로 별도 수익성은 종전 대신증권 예상치를 하회 하였으나, 2) 베스트코가 4Q18 중 월 흑자전환한 것으로 파악되며, 3) PT Miwon INN 법인 역시 인도네시아 전분당 사업 안정화로 수익성이 큰 폭으로 개선된 것으로 파악됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 38,000원까지 높아졌다가 2018년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 33,571 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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